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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-19 09:27:51 記者 黃文章 報導金拓新聞10月18日報導，蒙特利爾銀行資本市場（BMO Capital Markets）報告表示，該行預期美國利率將在2023年第二季觸頂，美元也可能在明年初就會觸頂，屆時金價的阻力將會大幅削減，甚至可能轉化成為助力。該行預期明年第二季的平均金價將達到每盎司1,680美元，高點可能達到每盎司1,700美元以上。 該行也預期長期金價將不會大幅下滑，平均將維持在約每盎司1,600美元的水平，主要因為通膨將停留較長的時間、經濟增長放緩，以及地緣政治的緊張局勢仍將繼續的影響。報告表示，未來幾個月，升息以及強勢美元仍會是金價的主要壓力來源，但聯準會升息至其所預期的4.6%頂點之後，應該足以削減需求並且令通膨開始回落。 經濟學家馬克贊迪（Mark Zandi）預估，美國通膨可望在未來6個月內減半，從現在的8%以上減少到接近4%。DRW Investments投資組合經理博塔（Darren Botha）則是認為，聯準會很難將利率提高到足以控制通膨的水平，一旦利率觸頂，金價的環境也將開始好轉。 本週舉行的倫敦金銀市場協會（LBMA）年會上的調查顯示，與會分析師平均預估未來一年金價將會上漲至每盎司1,830.50美元，銀價將會上漲至每盎司28.30美元，鉑金與鈀金的價格也預期將分別上漲至每盎司1,238.70美元與2,058.80美元。 BMO報告表示，雖然包括中國大陸在內的實物黃金需求仍相當強勁，但黃金ETF投資需求的下滑仍是拖累金價的一大因素；金價如果要重拾漲勢的話，黃金ETF的投資需求也要能夠重新回升才行。瑞銀（UBS）貴金屬交易主管斯萊特（Matt Slater）認為，金銀市場的實物需求仍然相當強勁，因從其他貨幣的角度來看，持有黃金仍然是一個不錯的選項。 世界黃金協會的報告表示，2022年9月，全球黃金ETF（交易所交易基金）持倉減少95.4公噸，為連續第5個月減少，並創下去年3月以來的最大月度減量；累計今年1-9月的黃金ETF持倉僅小幅增加6.7公噸，相比今年前4個月黃金ETF持倉增加超過300公噸。9月底，全球黃金ETF總持倉為3,548.5公噸，管理資產規模1,911億美元，相比2020年10月的紀錄高點為3,912公噸。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

經濟下行風險升 「2類股」比大盤更吃香 工商時報 證券組 2022.11.06 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國聯準會（Fed）11月初宣布升息，是連續第四度升息碼，主席鮑威爾指出，堅決致力降低通膨的目標不變，但現在沒有跡象表明通膨正在下降，因此還不到考慮暫停升息的時機，他更暗示，終端利率將高於此前預估，重重打碎了市場預期暫緩升息的希望。 鮑威爾此番談話，再度凸顯出在未來不算短的時間裡，利率仍會繼續維持在相對高位，而且即使聯準會如市場期待於明年第一季暫停升息，其貨幣政策也不太可能急遽轉向，或直接進入降息循環。 以投資角度，這表示全球經濟尚須一段時日，才有機會重返正常成長軌道，投資人的當務之急，應是調整投資組合，加碼相對有利的投資標的，同時降低整體波動度，以安然度過市場陣痛期。 從台灣本身經濟環境觀察，第三季GDP年增4.1％，比8月預測數4.71％減少0.61個百分點，主要增長動能來自「民間消費」，這部分主要受惠於去年低基期及今年防疫政策放寬，帶動民間消費單季年增率來到7.49％。 此外，9月份景氣對策信號的綜合判斷分數為17分，較前月掉了6分，景氣燈號轉呈黃藍燈，景氣領先指標、同時指標也續呈下跌，在在說明了台灣受國際景氣降溫影響，景氣逐步走緩的趨勢。 另一方面，佔台股重要地位的消費電子需求迄今未見回溫，出口不如預期，使整體出口及資本支出年增率回落至1.36％（前值 4.32％）及0.91％（前值9.42％），具體反映製造業週期下行，市場也傳出擔憂供應鏈庫存過高的聲音，甚或擔心中國20大後清零政策不變，供應鏈恐隨時斷鏈。 不過，我們認為，庫存部分至少已見曙光，部分產業在經過幾個季度調整後，庫存狀況多已逐漸回到健康水位，而最關鍵的半導體，目前看來庫存亦有機會在2023年上半年調整完畢，若後續漸入佳境，將為台股注入強勁動能。 綜合來說，全球通膨壓力待解，科技股前景尚有變數，預料台股短期仍難走出震盪格局，但從長線來說，加權指數已修正至五年線和十年線間，跌破十年線的優質個股也不在少數，此時應是相當適合擇優進場的時機。若擔心市場不確定性，投資人佈局可多聚焦在金融、傳產等產業，一方面透過傳金類股營運相對穩定、受惠於升息趨勢、相對高股息等優勢，幫助提高整體投資組合防禦力，也能在邊境管制逐步放寬、國內疫情穩定的環境裡，享受服務輸出及穩定消費的外溢效果。 回顧過去歷史經驗，舉凡市場遭遇黑天鵝危機，例如次貸危機、中美貿易戰、新冠疫情等重大事件，造成全球金融風暴時，傳產、金融類股平均復原天數，通常較台股大盤來得快。值此經濟下行風險攀升的市場階段，以金融、傳產族群為主的台股ETF，投資人不妨多加關注。 （文／永豐投信投資處副總經理 林永祥）     延伸閱讀 內資點火多頭來了 13檔雙多護體法人卡位 外資狂賣散戶不棄 台積股東數衝150萬人 彈了還是會回檔？台股走勢聚焦美國2大事 經濟下行風險升 金融傳產相對吃香 大立光10月營收報喜 台股金融股傳產股

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-02 15:07:48 記者 賴宏昌 報導彭博社報導，英仕曼集團(Man Group)執行長Luke Ellis週三(11月2日)受訪時表示，聯準會(FED, 見圖)若試圖將美國通貨膨脹率壓低至2%目標，經濟衰退將是不可避免的。Ellis預期，美國通膨率將在明年降至3.5-4%、給予FED暫停升息的藉口。 掌管全球最大上市避險基金公司的Ellis表示，基於投資人缺乏應對通膨、經濟衰退的經驗，許多資產組合都是建立在錯誤的假設基礎之上。他說，債券、股票的相關性在通膨環境中將會更加緊密，私人投資將因經濟衰退導致企業破產而遭受打擊。 美國潛在通膨指標3月觸頂 Kroll全球首席經濟學家Megan Greene週一在英國金融時報撰文指出，紐約聯邦儲備銀行公布的潛在通膨指標(UIG)顯示、美國通膨早已觸頂。 Greene提到，UIG在2022年3月觸頂、7月起緩步下滑，顯示美國通膨趨勢終於開始反轉。 根據紐約聯儲的統計，2022年9月全球供應鏈壓力指數(GSCPI)自8月的1.51降至1.05、創2020年11月以來最低，意味著供應鏈限制連續第5個月獲得紓解。 紐約聯儲總裁John Williams 10月3日表示，紐約聯儲經濟學家開發的GSCPI顯示，全球供應鏈呈現顯著改善，這種現象預估將會持續下去。 美國製造業原物料價格呈現下跌 供應管理協會(ISM)週二公布，美國10月製造業採購經理人指數(PMI)當中的價格指數自9月的51.7%大跌至46.6%、創2020年5月(40.8%)以來最低，意味著原物料價格呈現下跌。 ISM指出，美國製造業價格指數在過去7個月累計下跌40.5個百分點，包括7、8月合計下跌26個百分點。 FED 10月25日公布，2022年9月美國M2(廣義貨幣)存量(經季節性因素調整後)年增2.6%、創2010年7月以來最低升幅。 (圖片來源：聯準會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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